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A Hewlett Packard Enterprise divulgou recentemente os resultados do quarto trimestre de 2025, mostrando que as vendas aumentaram para US$ 9.679 milhões, enquanto o lucro líquido caiu drasticamente para US$ 175 milhões, juntamente com a manutenção de dividendos e aumento da orientação de lucros fiscais para 2026.
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Ao mesmo tempo, a HPE está se apoiando fortemente em IA, nuvem híbrida e redes avançadas por meio do GreenLake, da integração da Juniper e de grandes conquistas de infraestrutura de IA, como o contrato DISA de US$ 931 milhões.
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Examinaremos agora como as perspectivas de aumento de lucros da HPE, sustentadas pela expansão da IA e das ofertas de rede, podem remodelar a sua narrativa de investimento.
Essa tecnologia pode substituir os computadores: conheça 27 ações que estão trabalhando para tornar a computação quântica uma realidade.
Para possuir a HPE, você precisa acreditar que seu pivô em direção à infraestrutura de IA, nuvem híbrida e rede pode compensar a pressão sobre o hardware legado e restaurar a lucratividade. O último trimestre sublinha essa tensão, com vendas fortes, mas um lucro líquido acentuadamente inferior, enquanto a orientação de lucros elevada para 2026 e a manutenção de dividendos destacam o foco da administração na execução a curto prazo. O maior catalisador a curto prazo é a entrega face a essa perspectiva de lucro melhorada, enquanto o principal risco continua a ser se a integração da Juniper e o aumento da dívida realmente se traduzirão numa expansão sustentável das margens.
O portfólio expandido de nuvem HPE GreenLake, incluindo ofertas focadas em IA e suporte financeiro, está diretamente relacionado a essa história de ganhos, direcionando mais negócios da HPE para serviços recorrentes e ricos em software, em vez de vendas pontuais de hardware. Se o GreenLake e a infraestrutura de IA negociarem como a escala de contrato DISA de US$ 931 milhões conforme planejado, eles poderiam ajudar a reduzir a exposição da HPE a um crescimento mais lento, reduzir segmentos de servidores de margem e apoiar as metas de lucratividade agora incorporadas em sua orientação para 2026.
No entanto, por trás da orientação otimista para 2026, os investidores devem estar cientes do risco de execução em torno da integração da Juniper, especialmente se…
Leia a narrativa completa na Hewlett Packard Enterprise (é grátis!)
A narrativa da Hewlett Packard Enterprise projeta receitas de US$ 44,4 bilhões e lucros de US$ 2,7 bilhões até 2028. Isso requer um crescimento de receita anual de 10,3% e um aumento de ganhos de aproximadamente US$ 1,6 bilhão, em relação aos US$ 1,1 bilhão atuais.
Descubra como as previsões da Hewlett Packard Enterprise geram um valor justo de US$ 26,28, um aumento de 4% em relação ao preço atual.
Cinco estimativas de valor justo da comunidade Simply Wall Street variam de US$ 17,90 a US$ 36,64, ressaltando o quão distantes podem ser as opiniões individuais. Ao comparar isso com as ambições de IA e nuvem híbrida da HPE, preste muita atenção em quanto de sua história de recuperação de lucros depende da integração da Juniper e do aumento das margens em redes de maior valor.