Se você está procurando rendimento no mercado atual, terá que cavar um pouco mais fundo do que o normal. Isso porque o S&P 500 O índice está sendo negociado perto de máximos históricos e oferecendo um rendimento mínimo de apenas cerca de 1,2%. Esse é um número muito pequeno para atrair a maioria dos investidores em dividendos.
Mas aumente o valor do rendimento de dividendos para 5,6% e você provavelmente encontrará muitos compradores. O que é interessante é que você pode obter um rendimento ultra-alto como esse sem assumir um grande risco se for seletivo. Se você deseja dividendos seguros em 2025 e além, Renda imobiliária(NYSE: O) e Enbridge(NYSE: ENB) são duas ações que você precisa conhecer.
Realty Income é o maior fundo de investimento imobiliário de arrendamento líquido (REIT). Um arrendamento líquido exige que o inquilino pague a maioria dos custos operacionais no nível da propriedade. Numa carteira suficientemente grande, esta é uma abordagem de risco relativamente baixo no setor REIT. O portfólio da Realty Income contém mais de 15.000 propriedades e, em valor de mercado, é mais de três vezes o tamanho do seu par mais próximo.
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Embora a grande maioria das propriedades que o REIT possui sejam activos de retalho de um único inquilino, também tem exposição a propriedades industriais e alguns activos únicos, como vinhas e casinos. O portfólio também se estende até a Europa. É um dos REITs mais diversificados que você pode possuir.
No entanto, o verdadeiro atrativo do Realty Income é o seu dividendo. O elevado rendimento de dividendos de 5,6% é realmente apenas o começo. Ainda mais atraente é o facto de o REIT ter aumentado os seus dividendos anualmente durante três décadas. E dentro dessa seqüência está outra, já que a Realty Income aumentou o dividendo a cada trimestre por 112 trimestres consecutivos.
Esse é um estoque de dividendos confiável, mas fica ainda mais atraente quando você adiciona o balanço patrimonial com classificação de grau de investimento da empresa. Isso fornece um respaldo sólido para o dividendo caso haja algum problema com o portfólio.
A Enbridge também oferece aos investidores um elevado rendimento de dividendos de 5,6%. Assim como a Realty Income, a série de aumentos de dividendos da Enbridge, em dólares canadenses, dura três décadas. E a Enbridge também tem um balanço com classificação de grau de investimento. Embora a Enbridge opere no sector energético altamente volátil, é um gigante norte-americano no nicho mais fiável do sector energético: o midstream.
A Enbridge possui ativos de infraestrutura energética, como oleodutos, cujos clientes pagam taxas para usar. Os preços das matérias-primas que circulam no sistema são menos importantes do que a procura de energia, que tende a ser robusta mesmo quando os preços da energia são fracos. A Enbridge gera fluxos de caixa confiáveis para sustentar seus elevados dividendos durante todo o ciclo energético.
O que é mais entusiasmante na Enbridge, no entanto, é a forma como gere o seu portfólio de activos, que inclui oleodutos e gasodutos de gás natural, serviços regulamentados de gás natural e activos de energia renovável. O objetivo é adaptar-se às mudanças nas necessidades energéticas do mundo à medida que elas evoluem. Isto traduziu-se numa lenta mudança do petróleo para o gás natural e energia limpa.
No entanto, se procura um rendimento para toda a vida, esta abordagem significa que pode contar com este stock de energia para continuar a pagar-lhe bem, mesmo quando o mundo se afasta dos combustíveis de carbono mais sujos que actualmente sustentam os seus dividendos.
É fácil para os investidores em dividendos apaixonarem-se por um rendimento elevado, ignorando os riscos da empresa que apoia esse rendimento. Você não precisa cair nessa armadilha com ações como Realty Income e Enbridge. Oferecem rendimentos altíssimos e modelos de negócios seguros que recompensaram os investidores com décadas de crescimento de dividendos. Essa tendência provavelmente continuará nos próximos anos.
Antes de comprar ações da Realty Income, considere o seguinte:
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Reuben Gregg Brewer tem cargos em Enbridge e Realty Income. The Motley Fool tem posições e recomenda Enbridge e Realty Income. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
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